فيلم قصير مقتبس عن رواية فرينز كافكا. تبدأ رواية (المسخ) بإقرار حقيقة غريبة وهي أن الشاب
(غريغور سامسا) قد تحول إلى حشرة ضخمة خلال نومه في إحدى الليالي.
و(غريغور) هذا يعمل بائعاً لصالح إحدى الشركات وقد اضطر للعمل من أجل
مساعدة أهله وقضاء حاجاتهم بعد تقاعد أبيه العجوز. ولأنه أصبح الآن حشرة
كريهة فإن أهميته بالنسبة لعائلته قد تلاشت تماماً. لهذا نراه خلال الرواية
بكاملها وهو يحاول التواصل مع أبيه وأمه وأخته؛ لكن بلا أمل تقريباً لأن
الجميع كان قد تخلى عنه. الرواية التي تجري أحداثها في غرفتين فقط تلقي
أمام القارئ بتساؤلات حادة عن وجود الإنسان في هذه الحياة؛ الإنسان الذي
وجد نفسه فجأة في عالم ليس من اختياره. ومع ذلك فهو مرغم على التعايش معه
وفق طاقاته المحدودة. تماماً مثل (غريغور سامسا) الذي تحول إلى مخلوق كريه
بشكل مفاجئ من دون أن يمنح فرصة اختيار قدره الخاص.